| 主持人: 歡迎光臨證券日報網。科華數據股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上路演將于2023年8月22日（星期二）15:00-17:00在本網舉行。網上提問已經開通，歡迎投資者積極參與。 |
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| 主持人: 各位嘉賓、各位投資者、各位網友：
大家下午好！
科華數據股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上路演現在開始，感謝廣大投資者長期以來對公司給予的支持和信任，今天我們將與各位進行深入的交流與溝通。歡迎各位投資者踴躍提問，我們將會對大家提出的問題給予認真解答。
下面有請參加本次網上路演的嘉賓：
科華數據股份有限公司董事長：陳成輝
科華數據股份有限公司總裁：陳四雄
科華數據股份有限公司財務總監兼任副總裁：湯珊
科華數據股份有限公司董事會秘書：林韜
保薦代表人：李曉芳
保薦代表人：王振華
歡迎各位！
下面有請科華數據股份有限公司各位嘉賓就廣大網友和投資者關心的問題為大家答疑解惑。
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:請問本次可轉債利率有多少？]
尊敬的投資者，您好！此次發行可轉債利率：第一年為0.30%，第二年為0.50%，第三年為1.00%，第四年為1.50%，第五年為1.80%，第六年為2.00%。謝謝！
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:請問此次可轉債股權登記日是哪天？]
尊敬的投資者，您好！本次發行的股權登記日為2023年8月22日。謝謝！
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:請問本次發行的科數轉債有沒有鎖定期？]
尊敬的投資者，您好！本次發行的科數轉債不設定持有期限制，投資者獲得配售的科數轉債將于上市首日開始交易。謝謝！
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:請問本次發行的可轉換公司債券轉股期限是什么時間?]
尊敬的投資者，您好！本次發行的可轉換公司債券轉股期自發行結束之日（2023年8月29日，T+4日）滿六個月后的第一個交易日（2024年2月29日）起至可轉換公司債券到期日（2029年8月22日）止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計息）。謝謝！
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:請問本次可轉債發行有擔保嗎？]
尊敬的投資者，您好！本次發行的可轉債不提供擔保。截至2022年12月31日，公司經審計的凈資產為39.15億元，歸屬于母公司股東權益為37.10億元，本次發行的可轉換公司債券未設擔保。
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:請問申購日是哪天？]
尊敬的投資者，您好！本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為2023年8月23日（T日）。謝謝！
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:請問本次發行的可轉債轉股價多少？]
尊敬的投資者，您好！本次發行的可轉債的初始轉股價格為34.67元/股，謝謝！
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科華數據保薦代表人李曉芳:
回復:[匿名:請問保薦人此次可轉債信用評級是多少？]
尊敬的投資者，您好！本次可轉債信用評級為AA。
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科華數據財務總監兼任副總裁湯珊:
回復:[匿名:請公司財務總監湯珊女士介紹公司近幾年財務費用情況？]
尊敬的投資者，您好！2020-2022年公司財務費用分別為8,254.51萬元、13,382.51萬元、8,977.96萬元，占營業收入的 比重分別為1.98%、2.75%和1.59%。未來公司將持續不斷拓寬融資渠道，優化融資結構，降低融資本成本，謝謝！
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:請問本次發行的可轉債老股東申購代碼是多少？]
尊敬的投資者，您好！原股東的優先配售通過深交所交易系統進行，配售代碼為"082335"。謝謝！
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:請問本次發行的可轉債承銷方式是什么？]
尊敬的投資者，您好！本次發行的可轉債由保薦人（主承銷商）以余額包銷的方式承銷，對認購金額不足149,206.80萬元的部分承擔余額包銷責任，包銷基數為149,206.80萬元。謝謝！
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:請問本次發行的可轉債老股東申購代碼是多少？]
尊敬的投資者，您好！原股東的優先配售通過深交所交易系統進行，配售代碼為"082335"。謝謝！
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科華數據保薦代表人李曉芳:
回復:[匿名:請問保薦人本次可轉債承銷期限是多長？]
尊敬的投資者，您好！承銷期的起止時間：自2023年8月21日至2023年8月29日。謝謝！
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:請問公司本次募集資金主要投入哪些項目？未來的預期如何？對公司將帶來哪些改變？]
尊敬的投資者，您好！本次募集資金投向為智能制造基地建設（一期）、科華研發中心建設、科華數字化企業建設等項目。本次募投項目的實施將進一步提升公司的先進制造能力與數字化水平，豐富公司現有技術儲備，推動公司實現可持續健康發展，是實現公司發展戰略的重要舉措，有利于繼續增強公司持續盈利能力及市場競爭力，提升研發實力和管理水平， 實現公司中長期發展目標。謝謝！
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:請問此次可轉債是否有向下修正條款？]
尊敬的投資者，您好！此次發行設立了向下修正條款。在本次可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交股東大會審議表決。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:請問本次可轉債付息方式是？]
尊敬的投資者，您好！本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發行首日。謝謝！
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:請問此次募集資金用在哪個項目？]
尊敬的投資者，您好！本次募集資金投向為智能制造基地建設（一期）、科華研發中心建設、科華數字化企業建設等項目。謝謝！
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:請問本次可轉債轉申購上限是多少？]
尊敬的投資者，您好！社會公眾投資者通過深交所交易系統參加網上發行，每個賬戶申購數量上限為10,000張（100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。謝謝！
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:股價一直跌，貴司有沒有穩定股價的打算？有回購預期嗎？]
尊敬的投資者，您好。如有相關回購計劃，公司會按相關規定及時履行信息披露義務，請以公司公告為準。謝謝。
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科華數據保薦代表人李曉芳:
回復:[匿名:請保薦人介紹一下此次募集資金總額多少？]
尊敬的投資者，您好！本次發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣149,206.80萬元，發行數量為14,920,680張。謝謝！
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:請問本次可轉債付息債權登記日是哪一天？]
尊敬的投資者，您好！每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）已轉換或已申請轉換為公司股票的可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。謝謝！
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:請問本次發行的可轉債有沒有到期贖回條款？]
尊敬的投資者，您好！在本次可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加上當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：（1）公司股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含本數）；（2）本次發行的可轉債未轉股余額不足人民幣3,000萬元時。謝謝！
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科華數據保薦代表人李曉芳:
回復:[匿名:請介紹一下公司經營活動現金流量情況？]
尊敬的投資者，您好！2020-2022年度，公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為 398,618.68萬元、462,064.05萬元和565,390.23萬元，占當期營業收入的比例分別為95.65%、94.96%和100.10%，與各期營業收入金額基本匹配。公司通過經營活動產生現金流的能力較強，銷售回款較好。
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科華數據保薦代表人李曉芳:
回復:[匿名:請問貴公司新能源行業毛利率如何？]
尊敬的投資者，您好！2020-2022年度，公司光伏及系統毛利率分別為16.23%、13.22%和19.01%；儲能及系統毛利率分別為30.97%、22.91%和26.75%，毛利率呈波動變化。
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:請問本次可轉債付息日是什么時候？]
尊敬的投資者，您好！每年的付息日為本次可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。謝謝！
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:請問一下公司去年的業績和今年上半年的業績是否達到公司的預期目標？]
尊敬的投資者，您好！關于公司22年及23年半年度業績情況可詳見公司定期報告及業績預告。公司將繼續把握行業賽道優勢，持續努力做好經營管理，穩步提升公司的盈利能力和經營規模。謝謝。
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:請問一下公司主要的客戶有哪些？主要客戶的營收占比是多少？]
尊敬的投資者，您好！公司立足電力電子核心技術，融合創新數字科技，提供智慧電能、數據中
心、新能源等多領域產品及解決方案。公司擁有智慧電能、數據中心、新能源 三大業務板塊。當前公司產品廣泛應用在金融、互聯網企業、公共、軌道交通、工業等客戶。謝謝！
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:一年期LPR為3.45%，5年期以上為4.2%。貴公司發行的可轉債，第六年的利率也才2%，無風險收益率實在低。當前股價與初始轉股價已倒掛，能否從發行者的角度，說明一下：（1）此次發行可轉債對投資者的"吸引力"？（2）股價的短期波動，或不影響投資決策，但公司三季度、全年，及至明年，能否延續上半年的業績增長勢頭，則是投資者最關心的。請問貴公司是否有信心？]
尊敬的投資者，您好！我們都共同期待公司未來發展能越來越好，也希望通過本次可轉債的實施進一步提升公司的先進制造能力與數字化水平，豐富公司現有技術儲備，增強公司持續盈利能力及市場競爭力，推動公司實現可持續健康發展，謝謝！
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科華數據保薦代表人李曉芳:
回復:[匿名:請介紹下公司核心技術來源？]
尊敬的投資者，您好！公司核心技術主要來源于自主研發，部分來源于與國內高等院校及科研機構開展的產學研合作，公司對核心技術均擁有所有權及使用權。公司憑借深厚的技術沉淀以及行業內領先的技術研究開發能力，成為行業龍頭企業之一，并保持較快的發展速度和較好的盈利能力。謝謝！
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科華數據保薦代表人李曉芳:
回復:[匿名:請問企業擁有的知識產權或研發專利情況是怎樣的？]
截至2022年12月31日，公司擁有境內專利1,164項，境外發明專利4項，軟件著作權551項，作品著作權2項，具體情況可以參見本次發行募集說明書。謝謝！
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科華數據董事會秘書林韜:
回復:[匿名:請問公司主營業務發展現狀如何？市場前景怎么樣？]
尊敬的投資者，您好！公司"以智慧電能驅動低碳數字未來"為使命，致力成為全球卓越的智慧電能服務商。公司立足電力電子技術，在數字基建、清潔能源領域持續融合創新，提供智能、低碳的解決方案和服務，成為智慧電能行業領跑者。報告期內，公司在"科華數據""科華數能"為主的"雙子星"戰略布局下，充分把握國家"數字經濟""碳中和"等戰略發展契機和全球"能源危機""新能源轉型"等市場機遇，深入了解市場需求、行業痛點，積極發揮公司在技術、產品、解決方案、服務等方面的優勢，不斷推進產品創新，開拓新的市場機會及發展空間，推動了公司"數據中心""智慧電源""新能源"三大業務的良好發展。謝謝！
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| 主持人: 尊敬的各位投資者，由于時間關系，科華數據股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上路演即將結束，感謝各位投資者撥冗參與并提出的寶貴意見，更感謝大家對我們的持續關注和熱切期望！會后歡迎各位投資者通過投資者關系電話、郵件等方式與我們廣泛的交流！謝謝大家。 |
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