本報記者 劉釗

    6月20日開盤，航運港口板塊震蕩拉升。截至當日收盤，寧波海運（600798）和興通股份（603209）漲停，國航遠洋（833171）和渤海輪渡（603167）漲超5%，招商南油（601975）、連云港（601008）、海峽股份（002320）等多股跟漲。

    數據來源：東方財富choice

    Clarksons Research數據顯示，從海灣地區到中國的一艘超大型原油運輸船（可運載200萬桶石油）的租用價格，從上周三的19998美元/日，飆升至本周三的47609美元/日，油輪租賃價格已翻倍。

    目前，全球煉油產能主要集中在亞洲、北美和歐洲三個地區。2024年全球煉油新建產能1.47億噸/年，新建裝置主要集中于亞洲、北美、非洲等區域，其中亞洲增量主要來自中東地區，承載了全球增長量的31.7%。

    根據Clarksons/MSI/RLA的預測，全球化學品船舶海運周轉量2023年至2025年復合年增長率分別為3.3%、4.6%和6.3%。

    霍爾木茲海峽是波斯灣和阿拉伯海之間的戰略要地，是世界上許多石油和包括谷物在內的關鍵大宗商品都要經過的海上航線。

    2024年以來，受地緣政治影響，航運的距離與時間大幅增加，運輸成本顯著增加，從而推動運輸價格持續攀升。近期，以伊沖突加劇了人們對潛在運輸中斷的擔憂，租用油輪將石油從中東運往亞洲的成本上漲，船舶預訂量也隨之放緩。

    中糧期貨航運研究員塔林夫表示，全球航運市場整體處于運力擴張影響之下的下行周期，但VLCC（超大型油輪）市場將面臨緊平衡的狀態，運費和租金存在較強支撐，而中東地緣政治沖突無疑將對該市場產生更大的催化作用。

    北京博星證券投資顧問有限公司研究所所長兼首席投資顧問邢星對《證券日報》記者表示：“霍爾木茲海峽為全球重要的石油運輸隘口，若通行效率下降或短期封鎖，將影響原油供應，或推動下游貿易商進行備貨帶動油運需求的快速上升。”

    航運市場熱度提升，也反映出航運業或將因地緣政治、能源運輸需求等因素引發供需重塑。

    國航遠洋相關負責人在接受《證券日報》記者采訪時表示，公司船隊以巴拿馬型、靈便型干散貨船為主，雖主業聚焦干散貨（電煤、礦石、糧食等），但航運市場資源流動中，油運運力緊張推高船舶使用成本，間接凸顯干散貨船舶運力價值。公司正推進綠色轉型以應對未來能源問題，包括如建造四艘89000載重噸的甲醇雙燃料船舶散貨船，以及目前正在運營的四艘甲醇雙燃料預留船舶。同時，公司依托現有客戶資源，探索能源運輸產業鏈延伸，并嘗試參與關聯貨種的供應鏈服務，挖掘新利潤增長點。

（編輯 喬川川）