本報記者 冷翠華

    2024年，保險公司分支機構仍處于“瘦身”狀態，不過速度較2023年放緩。《證券日報》記者據國家金融監督管理總局數據統計，去年，共有1984家險企分支機構退出市場，少于2023年退出機構數量，同時，新設分支機構585家。

    業內人士認為，近年來險企分支機構持續“瘦身”，體現了行業對低效機構和人力的出清。

    險企優化分支機構結構

    2024年最后一天，多份監管公告涉及險企分支機構退出。例如，國家金融監督管理總局云南監管局紅河金融監管分局批復同意撤銷中國人壽保險股份有限公司個舊市支公司蔓耗鎮營銷服務部。

    這是險企分支機構退出市場的一個縮影。記者根據公開數據統計，2024年，共有1984家險企分支機構退出市場。其中，人身險公司分支機構1365家，占比68.8%；財產險公司分支機構619家，占比31.2%。同時，保險公司新設分支機構1848家，但剔除特殊因素后，新設分支機構僅585家。其中，人身險公司新設分支機構僅62家，財險公司新設分支機構523家。以此計算，2024年，險企分支機構凈退出數量為1399家。

    上述特殊因素為，去年成立的申能財產保險股份有限公司（以下簡稱“申能財險”）接管了原有保險主體的業務，原有主體的分支機構較多，體現為申能財險的新設分支機構較多（1263家），但本質上這些分支機構并非真正新設。

    從退出的險企分支機構來看，人身險公司是主體，同時，又以基層機構為主。中華聯合保險集團有限公司研究所首席保險研究員邱劍對《證券日報》記者表示，低利率時期壽險業務面臨較大的利差損風險，一些經營不善的三級和四級基層機構，保費規模和險種結構都難以支撐機構的運營成本，而保險數字化技術加強，線上化操作越來越方便，對基層機構的依賴變弱。因此，近年來人身險分支機構出現“大撤退”現象。

    北京排排網保險代理有限公司總經理楊帆同樣提到數字化對險企分支機構帶來的影響。同時，他補充認為，自2020年以來，全球經濟形勢復雜多變，保險業務拓展受到一定阻礙，市場競爭加劇，成本壓力增大，險企優化分支機構結構，也是降本增效的舉措之一，尤其是險企的基層分支機構運營成本相對較高，業務收入難以覆蓋成本，導致這些分支機構成為“瘦身”的主要對象。

    相對而言，財險公司分支機構退出數量比人身險公司要少。邱劍分析，財險公司近年來業務發展較為穩健，且比較注重下沉市場的挖掘和拓展，同時，由于財產險的業務性質，對物理網點和線下服務的依賴度更高，因此其分支機構變動相對溫和。

    退出速度或趨緩

    事實上，近5年來保險公司分支機構呈持續退出態勢，總退出數量超過1萬家。業內人士認為，這體現了保險行業對低效機構和人力的出清。不過，隨著該項工作的深入推進，預計后續險企分支機構退出速度將繼續減緩。

    縱向來看，2020年到2022年，退出市場的險企分支機構分別為971家、2197家和3019家，退出機構數量連續快速增長；2023年，退出市場的險企分支機構減少至2065家，2024年則進一步減少至1984家。

    在邱劍看來，險企分支機構的持續退出，一定程度上也是近年我國保險行業發展歷程的體現。從人身險行業來看，保險代理人數量在2019年達到912萬的峰值后一路下滑，至2024年底已不足300萬。保險分支機構作為保險代理人、管理人員等從業人員的活動場所，也被大量撤銷。

    從財險業來看，自2020年開始實施的車險綜合改革，進一步擠壓車險業務的費用空間，非車險業務也在尋求業務結構優化，在規模和效益之間，部分保險公司開始轉向后者，因此，部分低效機構被裁撤。

    楊帆認為，近年險企分支機構持續退出的背后，還反映出保險行業轉型升級加快、線上線下融合發展深入推進，也反映出監管政策進一步趨嚴，對拼搶費用、規模無序擴張等行為進一步規范。

    對未來險企分支機構的變化趨勢，業內人士認為，隨著清理“虛掛人力”、低效機構工作的推進，在行業發展速度趨穩的背景下，當前險企分支機構退出速度有所減緩，但未來一段時間整體仍可能保持一定的退出態勢。

    楊帆表示，隨著保險市場環境的逐步穩定和科技手段的不斷創新，險企分支機構將更加注重線上線下融合發展，優化服務網絡。同時，險企可能會加大對基層機構的整合力度，提高分支機構的質量和效益。總體而言，預計2025年險企分支機構將呈現出更加穩健、高效的發展態勢。