本報記者 張安

    日前，五礦信托發(fā)布《2023五礦信托環(huán)境、社會及治理（ESG）暨社會責任報告》，展示了公司2023年在環(huán)境、社會、公司治理等方面的實踐和成效。據(jù)《證券日報》記者不完全梳理，除五礦信托外，年內(nèi)還有紫金信托、江蘇信托、華潤信托、廈門國際信托等多家信托公司發(fā)布ESG報告。

    業(yè)內(nèi)人士認為，在信托業(yè)處于業(yè)務轉型的大背景下，信托公司發(fā)展ESG不僅是市場選擇，更是未來發(fā)展趨勢。廈門國際信托總經(jīng)理胡榮煒表示，近年來，ESG已成為中國企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的“風向標”。將ESG融入企業(yè)發(fā)展脈絡，已成為企業(yè)高質量發(fā)展的硬準則。

    記者梳理發(fā)現(xiàn)，各信托公司在ESG報告中，均重點提及了服務實體經(jīng)濟。

    五礦信托ESG報告顯示，截至2023年12月末，公司存續(xù)信托計劃本金規(guī)模6824.30億元，投向實體經(jīng)濟領域的規(guī)模5005.01億元，占比73.34%。公司投向粵港澳大灣區(qū)、成渝西部金融中心等重大戰(zhàn)略區(qū)域的資金規(guī)模468.46億元，其中投向實體經(jīng)濟領域規(guī)模380.10億元。五礦信托表示，“五篇大文章”的提出，為金融行業(yè)深入服務實體經(jīng)濟指明了方向。此外，隨著實體經(jīng)濟對金融服務需求的不斷增加，信托公司服務實體經(jīng)濟的市場空間也在不斷擴大。

    江蘇信托2023年新增服務實體經(jīng)濟規(guī)模914.84億元，截至2023年末，服務實體經(jīng)濟存續(xù)規(guī)模3023.91億元，2023年度新增備案慈善信托241.91萬元。紫金信托此前表示，公司通過“助業(yè)”系列個人經(jīng)營性抵押貸款，服務小微企業(yè)、服務實體經(jīng)濟，截至2023年末累計投放貸款3300余筆，總投放金額約31億元。

    廈門國際信托2023年投向服務實體經(jīng)濟金額達到1314.68億元。公司支持小微企業(yè)項目74個，涉及信托金額124.57億元；支持鄉(xiāng)村振興信托金額18.6億元，購買農(nóng)業(yè)碳匯10000噸。

    資管研究員袁吉偉表示，信托制度具有靈活性等特點，能夠綜合運用股、債、資產(chǎn)證券化、基金等方式，不斷創(chuàng)新服務實體經(jīng)濟模式，并根據(jù)新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)，提供針對性的金融服務，豐富金融供給形式。

    “不過，當前信托公司產(chǎn)業(yè)研究能力尚需進一步加強，針對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的專業(yè)度仍需持續(xù)提升。”袁吉偉說。

    ESG理念為信托業(yè)務的創(chuàng)新應用、信托公司提升競爭力等提供了具體路徑。

    五礦信托表示，一方面，ESG理念的本質要求與信托回歸本源的發(fā)展目標高度契合；另一方面，ESG能促進公司治理結構優(yōu)化以及決策的科學性，推動利益相關方參與，提升企業(yè)治理效能。經(jīng)濟回報方面，根據(jù)全球ESG投資數(shù)據(jù)，ESG標準較高的公司在投資回報上往往優(yōu)于其他公司。目前我國信托業(yè)在ESG投資方面尚處于起步階段，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

    袁吉偉表示，ESG是信托公司高質量發(fā)展的重要基礎。ESG領域蘊含了巨大的投資機會，也為信托公司轉型指明了方向。

    “從信托公司角度來看，將ESG融入企業(yè)發(fā)展脈絡可以從完善公司內(nèi)部治理、創(chuàng)造經(jīng)濟與社會效益以及回歸信托本源三個方面展開。”胡榮煒表示，信托公司對內(nèi)管理全面對標ESG標準，可以更好地規(guī)范相關業(yè)務制度體系與流程管理。另外，信托公司基于ESG標準篩選企業(yè)合作方，側重為ESG相關指標優(yōu)于行業(yè)標準的企業(yè)及項目提供所需要的金融產(chǎn)品與服務，能夠發(fā)揮金融機構支持實體經(jīng)濟發(fā)展的積極作用，促進企業(yè)提升ESG績效，助力社會資源的優(yōu)化配置與產(chǎn)業(yè)轉型升級。

    五礦信托也表示，通過抓住ESG投資機遇，信托公司可以推動資產(chǎn)管理業(yè)務的轉型升級，實現(xiàn)可持續(xù)的長期投資回報。